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造车新势力:失落的一季度
Date | Apr 22,2024

进入4月以来,车市内卷丝毫没有放松的样子,以比亚迪掀起的价格战仍在影响着整个车市。与此同时,小米汽车

的上市也让整个局势更加扑朔迷离。在这样的背景下,车企也不得不理性思考下一步将如何走。


01一季度表现不佳 车企扎堆下调目标

近日有消息称,特斯拉将要缩减产能。该企业内部人员表示,特斯拉中国本月早些将上海工厂员工每周工作时间从

原有的六天半调整为五天,由此减少Model Y和Model 3的产量。减产行动有可能将持续到4月底。员工们尚未得

到生产何时恢复正常的明确指示。


在电动汽车销售疲软,市场竞争高度激烈的环境下,即使是全球纯电动汽车销量冠军特斯拉也顶不住销量下滑的

压力。特斯拉采用的直营模式是根据订单量安排生产计划,中间没有经销商起到蓄水池调节的作用。产能的缩减

意味着特斯拉终端订单量走势不如预期。


第一季度特斯拉全球生产总量超过43.3万辆,交付大约38.7万辆,同比、环比都大幅下降。去年一季度,特斯拉

交付量为42.2万辆,去年第四季度交付量则为48.45万辆。


中国市场方面,今年2月,特斯拉中国销量达到60365辆,相较于1月71447辆的成绩,环比下降15.5%,同比下

降18.9%。这对特斯拉来说不是一个好兆头。3月,特斯拉中国的批发销量为8.91万辆,第一季度共计22.09万辆,

略低于去年同期的22.93万辆。


另一方面,今年前两个月消费者的观望情绪持续,也让国内造车新势力冷静下来。理想、蔚来纷纷下调一季度销

售指引,美银证券也下调了小鹏全年销量预测。


过去一年势如破竹的理想在完成2023年销量目标后,信心满满定下2024年的目标,直指80万辆年度销量。但是

理想很丰满,现实很骨感。MEGA上市即遇冷,理想汽车创始人李想发了内部信,重新审视了理想的战略发展,

似乎也准备重新调整年度销量目标。有消息称,理想汽车2024年的年度销量目标将从80万辆调整为56万~64万

辆。


从实际情况来看,理想这一步既是悬崖勒马也是不得已为之。2月,理想销售车辆20251辆,尽管同比增长21.8%,

但相较于1月的31165辆环比下降35%。3月销量略有回升,但月交付28984辆,第一季度交付80400辆的成绩与

其目标仍有较大差距。


继理想之后,蔚来也下调了一季度交付量。3月27日蔚来汽车发布下调一季度交付量的公告。公告中表示,据最近

的业务进展,预计今年第一季度将交付约30000辆汽车。作为比较,早前官方定下的一季度销量为31000~33000

辆,现在下调了1000~3000辆的幅度。


2月蔚来销量仅为8132辆,不足万辆,同比环比均大幅下滑,同比下降33.1%,环比下降19.1%,在新能源汽车市

场竞争中显现出后劲不足。蔚来3月销量为11866辆,第一季度累计销量仅为30053辆。多亏目标下调及时,不然

蔚来就完成不了一季度销量目标了。

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02是理性判断还是输怕了?

进入2024年以来,市场竞争比2023年还要激烈。年初,比亚迪及特斯拉吹响了价格战的号角,随后不少车企都纷

纷推出了优惠活动,降价幅度有的高达上万元,这样“掀桌子”的价格战也让不少车企备感压力。


具体来看,2月,比亚迪秦PLUS荣耀版、驱逐舰05荣耀版上市,价格均下降2万元,起售价下探至7.98万元起,将

电动车价带入“7字头”。随后,长安启源、哪吒汽车、上汽通用五菱的新能源品牌纷纷跟进降价,起售价格集中

下探至10万元以内,被业内看作自主新能源车全面冲击A级轿车市场的信号。多番降价下,电动汽车也已经跨越

油电同价”正式来到“电比油低”时代。面对多方夹击,造车新势力也坐不住了,除了特斯拉反向涨价,国产

品牌不约而同搞了大降价,尤其是小米SU7发布前后,极氪、问界、蔚来齐出手,这股降价潮丝毫不输去年3月武

汉率先掀起的降价潮阵势。虽然Model Y全系上调5000元,但原价值12000元的星空灰车漆改为免费选装,买星

空灰Model Y的用户还是变相节约了7000元。


与此同时,混动车型持续热销,对纯电动汽车市场冲击较大。3月27日,比亚迪董事长王传福表示,今年将推出

五代DM-i混动技术。从2月下旬开始,比亚迪密集推出荣耀版车型占据用户心智,插电式混合动力的销量和增速

超过了纯电动汽车。


对于车企来说,纯电动汽车要在竞争格局中找准自己的站位,才能走得长远。正如李想在内部信中所说,纯电车

要有自己的战略节奏,聚焦核心用户群体,放弃全面开花策略。


另一方面,高端化、智能化的新鲜力量仍在不断涌入,为部分品牌构建了技术护城河,有望打破“蔚小理”格局,

重构新能源市场。第一季度,问界势头迅猛,连续两个月超越理想成为新势力销量第一。华为技术依旧为问界系

列提供源源不断的支持,自去年9月改款上市以来,问界新M7累计大定数量超过了14万辆。另一拉升品牌溢价能

力的车型问界M9 3月交付量为6243辆,位居新势力50万元以上车型销量第一。


小米SU7上市即引爆,不到半小时大定超5万辆,让不少车企有了危机感。不出众就出局,造车新势力已然无法安

坐高堂,下调目标只是第一步。


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03走向高质量发展的持久战

汽车市场已进入存量时代,接下来的竞争势必会更加激烈。对于车企来说,过高的目标如果完不成,不仅会对自身

的发展带来不利,更重要的是一旦完不成既定目标,会影响资本和消费者对品牌的信心,从而引发一系列蝴蝶效应,

而这将是更为致命的打击。于是减产、下调目标既是形势所迫,也是顺理成章。 


当前市场观望情绪严重,居民消费信心不足,消费指数也尚未回到预期,市场走向并未如几家车企乐观判断。在国

务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青看来,居民收入和消费预期目前来看还处在回升的过程中,从1月消

费者信心指数来看,大概只有88.9,尽管存在一定滞后性,但其实际上仍处于比较弱的区间。同时居民收入增速

缓,家庭财富缩水对汽车消费,特别是对于更新置换类的消费需求会产生比较明显的抑制效应。


今年来,政府管理部门推出“以旧换新”政策,市场都在等待利好政策推动消费。所以在相关促消费政策出台前,

预计消费者的观望情绪会更重。


在业内人士看来,宏观环境固然是影响车市的重要因素,但从企业战略角度,车企不能自乱阵脚。与其被裹挟进价

格战断臂求生,还不如站稳脚步,重整旗鼓,追求高质量的可持续发展。


车夫咨询合伙人曹广平也指出,新势力车企减产、减目标,主要还是因为经济下行导致购买需求下降,市场供大于

求。与此同时,各国电动汽车优惠鼓励政策松动,中国电动汽车出口受限,产品规划不够丰富,产品更新换代速度

放缓等也是造成车企信心不足的原因。


目前,针对部分车企采取减产、下调销量目标、降价以及推出低价车型的策略,曹广平认为,这些会对车企运营产

生一定正面效果,但很难使企业业绩发生根本性逆转。


纯电动汽车发展是长期性的,难以要求其在当前这一阶段达到顶点。曹广平认为,在此之前,车企要么转向“混动

补课”的策略,要么就得做好“纯电动汽车创新功能开发以及性能显著提高工作”。“目前纯电动汽车仅靠加速性

好、静谧性好、涉水性好这几个‘可有可无’的特点,占据大的市场份额还不太可能。电动汽车只有靠电池技术进

步、整车提供更多新功能和高性能以及用车便利无焦虑,才能在未来市场占据更有利的一席之地。”他说。